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段皎宇金融危机五周年之吃饱的大佬

发布时间:2019-10-12 21:46:19 编辑:笔名

段皎宇:金融危机五周年之吃饱的大佬

段皎宇,曾从事多年互联市场管理工作,就读于斯坦福商学院。

美国政坛上流行一句老话:绝不浪费每个危机,这同样在商场上体现得淋漓尽致。对于大多数人来说,2008年始于雷曼兄弟倒闭的经济危机是一场前所未有的灾难,但对一些金融大佬们来讲,这意味着尽可能多的机会。金融危机是美国大企业的黄金时代,也成就了大而不倒银行咸鱼翻身后的更加强盛。

时逢金融危机五周年,对于大多数人而言,这五年是寒冬般的经历-因房贷危机而失去家园、银行倒闭、大规模裁员、股票随之大跌。尽管美国经济仍在蹒跚中复苏,但金融高手们却已经趁着危机呈现的各种机会,以大吃小,以强吃弱,赚了个钵满盆盈。

吃饱的大佬

美联储的超低利率让两个行业的大佬最开心:房地产和股票投资。当金融危机发生人人都开始闹钱荒时,这些大佬以钱生钱,雄厚的本金加上低利率贷款使其抓住难得一见的好机会,成功地上演了一场富人更富的人间喜剧。

根据研究机构Wealth-X的最新调查,2013年全球身价3000万美元美元以上的富翁达到20万位,而在2011年这个数字还是18.6万位。他们的财富总额也由两年前的25万亿美元激增到27.8万亿美元。按照这个数字,这20万富人控制的财富相当于美国、日本、巴西和印度的国内生产总值的总和。

股神巴菲特在2012年曾经表示,2008年的金融危机是美国的经济珍珠港事件,美国在这之前从来没有见过这种金融恐慌,整个国家几乎停止前进了。但他仍然认为,投资者必须向前看,2008年10月购买股票比现在买更好,现在买股票比10年后买更好。同时,巴菲特还认为这是购买房子的大好时机,如果可行的话,我愿意买光所有独栋住宅。

最让人称道的案例当属巴菲特在金融危机中弃雷曼救高盛。在金融危机最黑暗的时候,巴菲特精明地向高盛投资了50亿美元,现在已经产生约31亿美元的资金回报。2013年高盛宣布,将巴菲特拥有购买高盛股票的权证转换成高盛的股票,这让巴菲特成功转型为高盛的十大股东之一。

当年,巴菲特拒绝了雷曼兄弟的投资请求,却在其倒闭不久,就决定投资高盛,而当时高盛的股价正在暴跌,这相当于全美国最精明的投资者给高盛投下了信任票。随后,在巴菲特的护航下,高盛成功进入资本市场,通过增发股票获得了25亿美元的资金,得以东山再起。

同样的情况也发生在金融大鳄索罗斯身上。就在上个月,索罗斯表示,尽管资本市场正经历困难的时刻,但他本人仍在赚钱。他说,国际银行体系的崩溃让他深感意外,同时也受益匪浅,我发誓要尽我所能保护自己的资本金,并获得一定幅度的投资回报。

索罗斯承认自己在金融危机中赚了钱,却不愿意坦承具体细节和具体金额。然而仅在2009年4月,这位大鳄已经成功赚得27.5亿英镑,并居对冲基金经理排名榜第4名。

相比之下,约翰-保尔森则显得坦诚得多。他在2009年初向投资者发出了一封20页的致投资者函的公开信中披露,旗下的一只总规模为70亿美元的保尔森优势增强基金去年投资收益率为37.6%,另一只不使用杠杆的基金的收益率为24%,其它两只信贷基金也分别取得了19%和16%的收益率。

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